20年月的广州，时局动荡，江湖黑帮权势明枪暗箭，风浪迭起。上海青年金城由沪到广州投奔叔父，以图成长。在餐馆偶遇两起人群殴打，金城路见不服，危难中救一老者，由此树敌黑权势，叔父被杀。为复仇，金城进了牢狱。被老者救出后，金城必不得已插手黑社会。在黑帮的日子里，他亲眼目击了黑帮会间的仇杀，深感久而久之决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的指导下，他率堂会手下改邪归正，护送周宏泽一路走向北上革命之路。